每股6.26美元总估值64亿美元,蔚来在纳斯达克正式上市

原创 文/林嘉浩 时间:2018-09-12 11:50

蔚来在纳斯达克正式上市。

9月12日纽约时间9点30分(北京时间21:30分),蔚来(NIO.NYSE)正式在纽交所挂牌上市,开盘报价6,26美元/ADS,估值超64亿美元。但让人想不到的是蔚来开盘便立即跌破发行价,最低时股价下跌超过8%,截止到发稿时间蔚来股价有所回升,下跌4.16%,为5.99美元。

在今年8月14日,蔚来汽车向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开募股)招股书正式拉开了蔚来上市的序幕。通过这次IPO,蔚来希望筹集至多18亿美元资金。与以往传统车企不同的是,对于蔚来汽车这样处于初期的新势力造车而言,融资能力往往决定了企业的生存能力。

蔚来汽车的招股书文件显示,蔚来汽车在2018年上半年净亏损5.026亿美元,招股书显示,2016年、2017年、2018年上半年净亏损分别为25.7亿元、50.2亿元和33.3亿元,而营收不足700万美元,并且蔚来所有的收入几乎都来自汽车销售。两年半总计亏损109.2亿元的蔚来每天“烧钱”在1200万元人民币左右。所以,这就要求蔚来必须想方设法获取源源不断的资金。

这次蔚来赴美上市不仅开创了中国新造车势力的先河,更创下了中国汽车工业的纪录。业内人士分析认为蔚来前往美国纳斯达克上市是一个可持续发展的信号。对于蔚来汽车来说,在纳斯达克上市能够使其获得一个可持续性的资金来源。

海通证券汽车行业首席分析师邓学也表示,“蔚来汽车赴美上市是企业发展到一定阶段的必然选择。创建初期的特斯拉,在没有任何资产盈利的情况下也完成了上市。”

不过也有分析认为蔚来在纳斯达克上市也会像现在马斯克的特斯拉那样,一念天堂一念地狱。一旦没有达到华尔街的预期将会被无情做空,但对于蔚来来说活在当下更为重要。

蔚来资本管理合伙人朱岩在接受媒体采访时称,中国有数百家初创公司押宝电动汽车革命,但由于新技术研发需要投入大量资金,最终只有1%能够生存下来。“从零开始白手起家到造出一辆车,这是一个非常复杂的体系,需要充沛的资金投入和数量庞大的人员团队,”朱岩表示,“因此新能源车企的生存率将非常低。”

截至8月28日,蔚来已经累计生产了2,200辆ES8,并已经将1,381台ES8交付到用户手中,而此前的数据统计截至到7月31日,即表示蔚来在8月交付了900辆ES8,是6、7月份交付量的近两倍。

“我觉得所有的这些东西都是水到渠成的。当然,我们想把一个公司IPO没什么不得了的,我们三年不就从成立到市值几百亿港币了,我觉得这肯定不是一个公司的目标。”对于在美启动上市,李斌年初曾表示。

IPO后,李斌在蔚来共持股148,689,253股,持股比例为14.5%,投票权为48.3%。以6.26美元/ADS的价格计算,其所持有的蔚来股票价值超过9.3亿美元。蔚来总裁秦力洪共持股10,538,700股,持股比例为1.0%,投票权为0.4%。以发行价计算,其所持有的蔚来股票价值约6600万美元。IPO后,腾讯在蔚来的持股比例为12.9%,投票权为21.5%;高瓴资本持股6.4%,投票权为2.7%。

在当地时间8月13日蔚来向SEC递交的招股书中,李斌披露了一封公开信,决定拿出自己持有的5000万股蔚来股票(相当于自己持有蔚来股份的三分之一),成立蔚来用户信托基金。

同时据了解,这笔IPO获得的部分资金还将用来上海工厂的建设。蔚来此前表示上海工厂将于2020年正式完工,该工厂的建设和设备采购成本将达到6.5亿美元(约45亿元人民币),其中一半的资金来自于此次IPO、此前股权融资现金和车辆销售收入,另一半来自于上海当地的低息或无息贷款支持。

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