宝马正在加速电动化变革……

近期，宝马宣布将与远景动力开启全新合作项目。宝马集团将采购远景动力生产的下一代锂离子电芯，使用在美国斯帕坦堡工厂将生产的下一代电动车型上。远景动力也将在美国南卡罗来纳州新建工厂以生产这些电芯，该工厂计划年产能将达30GWh，计划2026年投产。

按照宝马集团的规划 ，到2025年底宝马集团计划在全球交付超过200万辆纯电动车。2030年前宝马集团纯电动车型将占据其全球销量的50%；届时宝马集团旗下劳斯莱斯、BMW Motorrad都市出行系列以及MINI品牌也将全面电动化。

其实，为满足下一代纯电动车型的电芯需求，宝马此前已经与宁德时代和亿纬锂能签订了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同，两家供应商将在中国和欧洲分别建立两家电芯工厂，每家电芯工厂年产能均可为20GWh。

与此同时，宝马集团宣布将在美国市场投资17亿美元用于扩大电动车生产，其中7亿美元用于新建高压电池组装中心；到2030年宝马集团将在美国生产至少6款纯电动车型。

宝马方面认为，与远景动力、宁德时代以及亿纬锂能等中国电芯供应商的合作，遵循了“供应跟随生产”的原则，将加强其在各区域市场的供应链建设。

此次事件，除了传达出传统巨擘们加速推进电动化，构建产业链生态的行业发展态势之外，还透露出几个关键的行业趋势。其一便是在电池电芯的技术路径上，自从特斯拉在2020年电池日首次公布将采用4680圆柱电池后，不论是日韩的松下、三星、国内的亿纬锂能、比克动力等电池厂商，还是奔驰、蔚来、小鹏、宝马等主机厂都纷纷涌入这一新赛道。

按照宝马的说法，自2025年起，宝马集团将在“新世代”车型中使用新一代圆柱电芯。与第五代方形电芯相比，新一代锂离子电芯能量密度可提升超过20%，续航里程可提升30%，充电速度可提升30%。同时，通过在电池生产过程中部分应用二次利用的锂、钴、镍等材料，并使用可再生电力，电芯生产过程中的二氧化碳排放量将减少60%。

事实上，随着材料、技术、工艺等方面的不断进步，方形、圆形、软包电池的竞争格局必然会出现分化趋势。数据显示，2021年国内国内动力电池封装市场，方形电池依然是主力，市场占比约80.8％；软包电池市场占比约9.5％；圆柱电池市场占比约9.7％。

尽管目前业内对于三种电池谁将成为未来主流意见并不统一，但从发展趋势来看，具备标准规范、成本较低、安全性较高、回收利用前景较好的大圆柱电池，未来的发展空间似乎较为广阔。

其次是在海外订单快速放量的背景下，电池供应商为了深度绑定海外客户，开发海外市场增量，加强中国供应链的技术优势，必须开启海外建厂模式。

实际上，自8月份以来，包括宁德时代、国轩高科、蜂巢能源等头部动力电池供应商纷纷开始或宣布了海外建厂计划，或揭牌开始运营生产。

从发展形势来看，一方面，目前国内新能源汽车渗透率接近30％，市场增速可能阶段性放缓，出海成为冗余产能的重要去处；另一方面，国内“内卷”的竞争环境也导致了动力电池厂商的国内毛利率低于海外市场。

更何况，由于部分国家砌起贸易壁垒，加强了对本土产业链的贸易保护，国内动力电池厂商的相关产品出口受到了一定程度的限制，譬如一些境外企业要求采购链里65%的价值需要在本土采购，再譬如美国《降低通货膨胀法案》试图通过一些税收激励措施，扶持本土化供应链，这也意味着中国动力电池企业还是要走向海外。

其中的考验是，中国动力电池供应商们虽然具备了较强的先发优势，供应链成熟，成本优势突出，可一旦到了海外市场，不论是客户严苛且明确的减碳和回收要求，还是建厂成本、供应链打造，又或是相关的法律法规、审批流程，都是摆在厂商面前的一道道坎，需要时间去适应与跨越。